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化工品:四季度宏观面转弱 资产“泡沫”面临破裂

  前三季度,国内宏观经济整体运行良好,不仅实现经济软着陆目标,?#20197;?#32487;续保持稳健货币政策以及结构调整各项政策全面实施环境下,GDP增速反有小幅回升。数据显示,2017年8月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%,1-8月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%。综合来看,高耗能制造业生产增速?#20013;?#22238;落,但高?#38469;?#20135;业、装备制造业则保持较快增速,相关投资也加速流向新兴产业。双创投资增速继续提升,伴随着工业转型升级,中国经济加速新旧动能转换。

  化工行?#30340;冢?#21463;到环保督查政策的具体措施全面落实,以及落后产能的全面出清,部?#20013;?#19994;景气度得以回升,加上新兴领域需求增幅明显,尤其煤炭、钢铁行业上半年由于行业产能、开工率以及价值重心得以不断修正,企业盈利能力不?#31995;?#20197;提升,上半年以黑色系产品为代表所创造的牛市行情,使得行?#30340;?#20986;现集体扭亏为赢得大好局面,加上去库存周期支?#29275;?#20225;业运营状况得以全面改善。

  但进入金九银十化工行业传统需求旺季,市场走势却差强人意,由于内需增长无明显亮点出现,而环保政策风暴归于平缓,部?#20013;?#19994;开工?#25163;?#28176;回升甚至处于历年来的高位,但实际消费量未出现大幅增长迹象,因此黑色系产品首当其冲出现大幅跳水行情,但行业开工率仍处高位,后续很可能再度进入去库存周期。因此,上半年部?#20013;?#19994;过热现象进入四季度后将得以进一步调整,且不利于落后产能出清,并很可能导致供给侧结构调整的阶段成果功亏一篑。因而下半年化工行业整体处于“降温”阶段,各种“概念化”的炒作行情产生的虚高泡沫将由市场自身所消化。

  外围环境来看,美国缩表预期继续增强,但实际经济?#27492;?#21160;力依然偏弱,对新?#21496;?#27982;体的冲击风险仍存,?#20998;?#31561;其他主要外?#22478;?#38754;临退出货币宽松周期,加上贸易保护主义壁垒在全球?#27573;?#20869;蔓延,将对国内对外出口形势不断施压,四季度预期增速将继续下滑。

  由此可见,下半年国内宏观经济增速将继续处于L型底部运行,而新兴领域尚不足以支撑有效需求可?#23395;?#20027;要比例,传统领域结构失衡局面很难在短期内得?#26434;行?#25197;转,化工行?#30340;?#20855;体产业整体将处于降温周期,将影响工业增加值数据将很可能出现疲软局面。在无新动能、消费增长亮点出现情况下,化工行业投资增速将继续下滑并很可能?#20013;?#36127;增长局面,四季度预计化工产品市场重心将下探寻求底部支?#29275;?#24456;可能仍将以黑色系为首,?#20197;?#35745;整体去库存周期相对拉长,行?#30340;?#20225;业效益预期周期性?#38470;擔?#37096;?#20013;?#19994;的价格泡沫以及虚高利润?#21344;?#23558;理性回归,受到有效压缩。

 

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